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核心观点:中性 近期原糖从宏观转向基本面逻辑,原糖价格反弹至美联储加息前水平附近,同时巴西6月下半月糖产不及预期对盘面形成利好,但在巴西政策影响下,乙醇折糖价已走低至17美分附近,制糖比预计有所提高,原糖后市并不乐观。国内6月数据销糖量偏弱,但成本端对郑糖底部支撑明显,原糖回调后配额外进口利润进一步倒挂,郑糖重心有所上移,但目前仍以震荡调整为主。

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现货:偏多 现货价格受成本端影响较为坚挺,09基差维持在100点之上。

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国内压榨进度:偏空 目前处于开榨末期的纯去库阶段,6月销糖量偏弱,去库速度有所减缓。

国外压榨进度:中性 6月下半月巴西糖产不及预期,但乙醇折糖价在巴西政策影响下持续下跌,未来糖产存在增产预期。

进口利润:偏多 目前配额外进口利润约-745元/吨,较上周减少约300元/吨,受原糖回调影响配额外进口利润进一步倒挂。

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整体库存:偏空 工业库存整体处于中低水平,但6月销售偏弱,若需求预期下降,则去库进度会处于落后状态。

原油传导:偏空 ICMS减税政策实施后,巴西醇格基本下跌到位,巴西醇油比目前调整至0.7附近,乙醇折糖价走低至17美分附近,乙醇生产收益较原糖已无明显优势,制糖比预计有所提高。

原白价差:偏多 原白价差近125美元/吨左右,高于国际糖加工成本区间。

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(文章来源:天风期货)

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