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上周下游消费需求边际回落,地产、乘用车销量周环比下滑;中游建材需求疲软,发电量、耗煤量、开工率均小幅下滑;全球经济衰退预期加剧,工业金属价格大幅下挫。

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摘要:

上周行业景气变化 :

下游消费需求边际回落,中游建材需求仍旧疲软,上游工业金属价格大幅下挫。上周下游消费需求边际回落,地产、乘用车销量周环比下滑;中游建材需求疲软,发电量和耗煤量小幅回落,开工率整体小幅下滑;全球经济衰退预期加剧,工业金属价格大幅下挫。

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基建地产:地产销售环比回落,玻璃水泥需求持续疲软。商品房销售环比回落, 一/ 二/ 三线城市新房成交面积周环比分别下滑42.0%/58.2%/30.7%,主因地产企业半年末集中推盘结束,且疫情导致的延迟购房需求逐步消退;中游建材需求仍疲弱,全国建筑用白玻平均价环比跌1.5%,水泥价格指数环比跌1.0%。

中游制造:发电量、用煤量环比小幅回落,开工率整体下调。中电联发电企业日均发电量环比减少3.60%;中电联发电企业日均耗煤量环比减少0.60%,主因近期强降水所致。

开工率方面,上周疫情出现多点反弹,下游采购需求有所减少,带动整体开工率下降。

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下游消费:生猪价格大幅上涨,乘用车销量周环比小幅回落。能繁母猪存栏下降导致生猪供给下降,多重因素推高价格弹性,推动生猪价格大幅上涨。

上周我国乘用车批发/ 零售日均销量环比减少1.00%/6.00%,主因政策效果减弱叠加行业淡季所致。

上游资源:供需偏紧煤价持续高位运行,钢价中枢依旧维持震荡。

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上周秦皇岛动力煤(Q5500)综合交易价达1245 元/吨,周环比持平。

俄煤停运将至使得海外供给减少,国内方面虽然主产区从严执行保供政策,但供需偏紧格局未变,煤价仍在限价水平内高位运行。上周螺纹钢、热轧板卷价环比涨1.4%/2.7%,钢材表需小幅下调,受行业淡季影响,钢价中枢依旧维持震荡。

上海地铁客运量周环比小幅回落,集运供应链逐步恢复正常。因七月上旬上海疫情出现反弹,致使客运量环比由增专减。

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6 月下旬,沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长5%,增幅较中旬有所收窄,集运供应链逐步恢复。

新兴产业链:光伏产业链价格整体上行,6 月车销量大幅改善。

截止7 月11 日,SPI 组件、片、硅片、多晶硅价格指数周环比上涨0.89%/3.83%/0.46%/2.09%。当前硅料供不应求局势加剧,成本仍有上行压力。

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6 月新能源车销量大幅改善,刺激性政策仍奏效。

风险提示:疫情扩散超预期、稳增长与需求恢复情况不及预期。

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