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伴随A股市场持续振荡,开年不足两个月,又有2只基金宣布发行失败,虎年以来已有5只发行失败的基金。新基金发行难、成立难,“基金好发不好做,好做不好发”现象再现。

同时,去年1—2月成立的25只爆款基金截至目前超七成在亏损。

又有基金发行失败

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2月26日,宝盈基金发布公告称,旗下宝盈鸿翔债券基金于2021年5月28日准予注册募集,截至今年2月24日基金募集期限届满,未能满足基金合同约定的基金备案条件,为此宝盈鸿翔的基金合同不能生效。同一天,德邦基金也发布公告称,截至今年2月21日基金募集期限届满,旗下德邦锐丰债券基金未能满足基金合同生效条件,故德邦锐丰债券基金合同不能生效。

据了解,宝盈鸿翔债券、德邦锐丰债券均为中长期纯债基金,主打稳健收益,是年内首批募集失败的债券型基金。这两只基金未能达到基金合同约定的备案条件,有可能是募集份额少于2亿份,或未能募集2亿元以上的金额等。

深圳一位公募基金市场部人士表示,与权益类基金主要持有人是散户不同,债券型基金的持有人多数是银行、保险等机构投资者。因此不少债券基金能够顺利成立,很大程度上依赖于机构客户,募集失败的原因可能是客户改变投资需要,资金没有如约到位。

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今年2月,宣布基金募集失败的,还有平安中证港股通消费ETF、中银证券国证新能源车电池ETF、同泰同享混合基金3只产品。基金发行遇难题,今年以来已有逾30只基金宣告延长募集期,以权益类基金为主。

有些基金还会通过增加销售渠道来提高发行几率,例如寻求代销机构。有渠道人士表示,不少基金公司目标是“保成立”。

Wind数据显示,截至2月22日,今年以来新成立的首发基金仅201只,较去年同期232只下降了14%;今年以来平均发行规模9.04亿份,较去年同期的32.41亿份下降了72%。

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爆款基金业绩告负

此外,25只爆款基金出现业绩告负情况。Wind 数据显示,去年1—2月份发行总规模破80亿元的主动权益基金共25只(份额合并计算),截至今年2月25日,这25只爆款基金中成立一年左右平均收益率为-10.47%。

其中,7只产品取得正收益,剩余18只产品仍处于亏损状态,占比72%,首尾业绩相差超过33%。同期,近一年沪深300指数跌幅超16%。

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北京一家公募基金市场部人士认为,应该理性看待爆款基金业绩,在市场高点基金容易募集,但却存在“爆款基金魔咒”,高点成立的基金赚钱难度更大。从规模变化来看,亏钱的爆款基金也出现了整体规模的萎缩。

数据显示,截至去年年底,25只爆款基金累计总规模由发行时的2668.53亿元下降至2149.04亿元,减少了519.49亿元,规模萎缩近两成。

如何破解“爆款基金魔咒”?该市场部人士认为,基金行业正在从过去过分倚重新发的模式,逐步在向持营转向。特别是在当前这样的市场冰点,更需要专业的机构投资者做好投资者教育工作和投资者陪伴服务,帮助大家克服追涨杀跌的人性弱点,共同等待市场的回暖。

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上海证券基金评价研究中心高级基金分析师赵威表示,解决这个矛盾最好的办法就是引入买方投顾思维。基金行业应该从转变投顾模式的角度来提升投资者体验,“基金公司大可按照自己的节奏来安排产品发行,但对于投资者何时以及如何布局的工作,则应该由专业的投资顾问来把握。

进而让投顾机构与产品发行机构形成新的反馈逻辑。”

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