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事件:5 月31 日,表示公司西宁一期项目于2021 年已陆续投产。(门徒娱乐注册)

近日,首条35K 风电专用大丝束碳化线一次开车成功。碳纤维产品月产量首次突破100 吨。

碳纤维材料下游应用场景不断扩展,风电需求装机量增大+渗透率不断提升:根据《2021 全球碳纤维复合材料市场报告》中的数据,2021 年中国碳纤维的总需求为62,379 吨,对比2020 年的48,851 吨,同比增长了27.7%,其中,进口量为33,129 吨(占总需求的53.1%,比2020 增长了9.2%),国产纤维供应量为29,250 吨(占总需求的46.9%,比2020 年增长了58.1%)。据其预测显示,2025 年我国风电叶片所需碳纤维将有望达到8.06万吨。

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海上风电方面,海上风电细分市场先天优势明显,市场发展潜力巨大,现今全球风电开发仍以陆上风电为主,但海上风电具有资源丰富、发电效率高、距负荷中心近、土地资源占用小、大规模开发难度低等优势,被广泛认为是发电行业的未来发展方向。根据全球理事会的预测,未来几年,海上风电将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024 年全球海上风电新增装机容量预计达50.8GW,年复合增长率约19.72%;并且由于海上风速高,因此海上风机的单机容量一般都远远高于陆上风机,正因如此,海上风机对于轻量化的碳纤维材料的需求更为强烈。

渗透率提升方面,2022 年,Vestas 的碳梁专利保护将到期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势,因此我们认为届时其他风电叶片制造商有望推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。

航空航天单机用量提升,碳纤维需求量旺盛:在航空方面,碳纤维复合材料由最初应用在航空飞机的辅助结构件,到逐渐用于航空飞机的主要结构。国外碳纤维技术的发展远早于国内,碳纤维复合材料的利用将成为未来空间较大的一部分,目前国外军机上碳纤维复合材料用量约占机重20%~50%,而根据央视新闻披露的信息,我国最新的战斗机歼-20 的含碳量大约在20%左右,直升机和运输机碳纤维含量更低,距离国外仍有不小的差距。

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航天方面,碳纤维复合材料应用于导弹弹头、弹体箭体和发动机壳体的结构部件和卫星主体结构承力件上,碳/碳和碳/酚醛是弹头端头和发动机喷管喉衬及耐烧蚀部件等重要防热材料,在美国、日本、法国等各类导弹、发动机壳体以及火箭均已成熟应用。在民航方面,目前碳纤维复合材料再787 和空客A350 商业民用飞机中用量也达到50%以上。

波音B787 飞机中的碳纤维材料应用在机翼、机身、垂尾、平尾、机身地板梁、大后承压框等部位,是全球首个同时采用碳纤维复合材料机翼和机身的型商用客机。

设备产线进口替代加快,龙头公司受益明显:随着近年来我国对碳纤维的需求量日益增长,其中,碳纤维制备工艺和设备对碳纤维的生产至关重要,其决定了碳纤维的产品质量,由于碳纤维的制备工艺流程复杂,涉及工艺参数较多,积累这些参数往往需要很长的周期,且国外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售。目前国内一些企业在产业链的

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