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行情回顾:在政策预期、复工复产预期抬升背景下,A股延续自4月底开始的超跌反弹。截至5月27日收盘,涨2.73%,跌1.51%,跌0.37%,涨4.83,以成长型制造业为主的中小成长风格表现明显占优

逻辑观点:

美联储紧缩峰值逐渐浮现,市场交易美国经济衰退预期,需关注大国博弈扰动。美联储5月议息会议纪要披露后,6月、7月加息50bp的预期进一步强化,但9 月、11 月和12 月或放缓加息幅度至25bp,市场普遍预期美联储或将在经济有韧性的最后阶段,快速加息抗通胀,进入Q4后美联储加息进程可能放缓

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本轮疫情后复苏将较2020年更为缓慢且疫情之外的经济下行压力不小,国内经济修复进程需要更多时间,私人部门风险偏好极低,缺乏足够的、可持续的信用扩张着力点是核心原因。市场对稳增长效果的预期存疑,6月中下旬是稳增长效果预期修复的关键窗口,可能是支撑行情延续的主要来源,可重点关注:1)管理层督促下,总量不是主要矛盾,需中长期信贷的边际改善;2)疫情后制造业、供应链修复,企业生产、出口订单可能企稳回升;3) 地产数据初步企稳

行情展望

市场处于周线级别反弹当中,但3150-3290存在一定平台压力,量能已成为制约大盘走势的关键,由于市场对稳增长效果的预期仍有分歧,增量资金入场意愿不高,预计大盘或将箱体震荡,完成以时间换空间的过程。目前市场对于政策密集落地预期强烈,信心逐步恢复到平稳状态,但过于一致的政策落地预期也会削弱向上的动力,市场在5月份的反弹后迎来震荡盘整,后续稳增长效果预期修复可能是支撑行情延续的主要来源

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操作建议:股指多单可逐步逢高止盈,待调整后再分批低多IC

风险提示:国内疫情超预期、输入型通胀、大国博弈

(文章来源:广州期货)

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