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在国内春播进度良好和美玉米播种提速之后,国内玉米期货杀升水,目前已几近跌破北港仓单成本。

目前北方港口二等粮收购价2800元每吨,折算平舱价2840-2860元每吨,华南蛇口港价格2920元每吨,反推东北贸易成本2850元每吨以上。6月1日C2209合约收盘2875,日跌幅2%。

1.国内春播忧虑解除

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5月23日,农业农村部最新农情调度显示,我国春播粮食已超过九成,玉米、大豆等旱地作物播种进入扫尾阶段。东北地区已春播粮食完成意向面积的91.7%、同比快3.4个百分点,其中春玉米播种基本结束,大豆近九成半,中稻栽插七成半。

我的数据显示成长进度:14个地区玉米已经出苗,出苗率整体较好,多数在80%-90%,玉米多处于2叶1芯期,部分早播地块在4-5叶期。10个地区玉米尚未完全出苗。

从市场反馈情况看,23日之前农户担忧缺墒天气影响出苗,但自24日出现的降水量尚可,基本可以解除旱情担忧。

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2.美玉米快速补种,播种进度大幅弥补,乌克兰产量预期超预期好转。

5月31日USDA每周作物生长报告显示美玉米种植率为86%,接近87%的五年均值水平,过去三周,美国农民完成近三分之二的玉米播种。日内美玉米跌幅近3%。

3.国储稻谷每周200万吨竞价交易有效缓解8-9月夏季玉米上市之前供应忧虑。

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玉米2205合约迎来了单月合约历史上最大交割量,达到121万吨,这样类型的杀基差期现回归逻辑似乎已经是今日行情的预演,但另一方面,在长期我国玉米缺口弥补路径未明,涨幅低于外盘,全球玉米持续紧平衡的背景下,下方空间或已经非常有限。

未来的重点探讨是如果北半球这个夏季都风调雨顺,那么:

1、全球的谷物平衡表是否有望变得宽松;

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2、在即使总量过剩下的谷物市场,局部短期的市场中玉米如何定价;

3、2022年国内玉米种植成本折算北港平舱2700元每吨,我们应该给予种植者多少的种植利润;

4、内外价差200元每吨,在年度1800万吨的进口量下,国内相对低估的价格如何回归。

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(文章来源:CFC大宗商品研究)

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