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7月14日,权益研究部总经理王然表示,鉴于目前市场整体处在配置性价比较高的相对底部区域,多数行业均处在估值修复区间,因而投资者不必过于关注市场板块轮动。(门徒娱乐注册)

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展望下半年到明年的A股市场,王然表示,可更多关注由贝塔向阿尔法行情转变的趋势性行情,“或可在当下的相对底部区域选三年投资的主赛道,对于未来资产增值十分重要”。

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市场处在相对底部区域

“板块轮动是市场非常正常的现象。”王然分析称,近两年海内外多重因素影响下,投资者越来越难以判断市场走势。

在此情况下,投资者可更多从中微观的层面扎实研究公司,长期跟踪行业内企业,一定程度上增强投资的确定性。

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“今年A股市场之所以出现相对较快的板块轮动,我个人认为还是因为国内外整体的经济所处的周期、位置不同导致的。”王然认为,目前国内经济在底部向上的阶段。

相比之下,欧美国家持续释放加息政策,后续加息预期仍然较强。对此,王然认为,相关国家经济正处于较高点位,但伴随去通胀过程,经济或将出现下滑。

在王然看来,投资者不用过于关注板块轮动,目前市场整体处在配置性价比较高的相对底部区域,多数行业均处在估值修复区间。展望下半年到明年的A股走势,她建议投资者更多关注由贝塔向阿尔发行情转变的趋势性行情,“或可在当下的相对底部区域选好未来三年投资的主赛道,对于未来资产增值十分重要”。

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看好医美、细分领域长期趋势

“我们认为,上半年消费板块的调整可能已基本结束,后面可持续观察边际数据变化所带来的板块修复行情。”在各类板块中,王然尤为关注消费板块潜在的复苏行情。

在她看来,虽然上半年A股市场迎来较大幅度波动,但其中消费板块依然延续了2021年下半年至今的景气度缓慢复苏态势。“整体来看,市场新变化符合我们对于今年消费弱复苏的判断。

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而无论从A股宽基指数点位,还是微观上市公司经营改善情况来看,消费板块或已迎来相对合适的布局时点。”

其中,医美、白酒细分领域又尤其受到王然长期看好。

“从阿尔法角度还是长期看好白酒、医美壁垒相对较高、市场空间广阔,并且增速相对可观的细分赛道。”王然表示。

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在医美行业方面,王然指出,过去两年整个行业正处于规范出清的过程中,有利于行业龙头市占率的提升,相关企业所拥有的产品矩阵和合规属性,都为其赢得了不错的先发优势,如果财务指标也同样优秀,值得长期看好。

除此以外,白酒也是王然长期看好的消费赛道。她认为,白酒市场容量广大,行业增速相对可观,白酒结构升级、结构调整趋势也非常明显,行业核心壁垒多年来并未发生改变。

监管对于白酒企业在酿造工艺方面也给予了更高的指导目标,行业未来发展更加地规范。

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“近年来众多白酒品牌都涌现出了大量千元价格高端产品,竞争更趋白热化,但也将白酒企业自身更深层次的能力挖掘出来,体现到上,相关个股财务质量也非常扎实。行业长期资本面和方向没有发生变化,跟医美一样,也是值得长期看好的赛道。

”王然表示。

(文章来源:中国报·中证网)

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