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7月以来美元指数不断走升。

继7月6日美元指数在盘中冲高至107.28后,时隔一周,7月13、14日两日美元指数站稳108整数关口,续创2002年10月以来新高水平。

业内人士分析称,美元指数近期强势上涨主要由于欧洲经济前景预期恶化以及美联储激进加息预期升温。

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值得注意的是,美国当地时间13日,劳工部公布的数据显示,美国6月消费者价格指数()环比上涨1.3%,同比上涨9.1%。同比涨幅高于此前市场预期,再次刷新40年来的最高纪录。

由于通胀“破9”,华尔街已经开始猜测美联储将加息100个基点。

此外,被视为经济下滑信号的2年期和10年期美债收益率曲线出现了2000年以来最严重倒挂,超过2006年创下的记录。

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美元指数续创20年新高

美元指数是一篮子指数。

此前为了应对胀,美联储6月宣布加息75个基点,是1994年以来最大的加息幅度,随后美元指数一路高歌猛进。

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之所以7月以来美元指数接连走升,是因为美国劳工部日前发布的数据显示,今年6月,美国非农业部门新增就业人数为37.2万,显著高于市场预期的27万。

与此同时,据美国劳工部公布的数据,6月美国CPI环比上涨1.3%,同比上涨9.1%,为自1980年4月以来的最大同比涨幅。

在6月通胀数据公布之前,市场的预期介于50个基点和75个基点之间。然而,由于通胀“破9”,华尔街已经开始猜测美联储将加息100个基点。

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加息预期催生了美元指数持续走高,14日内美元指数最高触及108.6489.自年初以来,美元指数从95.17到今日盘中最高值,美元指数涨逾13%。

“美元指数上涨,一方面是因为疫情期间美国超宽松刺激后,美国经济表现出相对较强复苏;另一方面,在后疫情时期,美联储在通胀居高不下的背景下以较大的力度进行加息和缩表,导致美元的吸引力上升,美元回流从而推升美元指数上涨。”建信资本资深宏观策略研究员杨晟胜曾对《华夏时报》记者表示。

在美联储大幅加息的背景下,美元走势将可能出现“前高后低”的形态。

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指出,美国通胀数据将决定美联储未来加息路径,如果数据强于预期,将推升美联储更加激进加息的预期,美元将有望继续单边上行;反之,若数据不及预期,美元涨势可能有所停滞,等待进一步推动。

研究院高级研究员王有鑫则认为,从下半年美元走势看,预计三季度在较大力度的加息举措带动下,美元将继续得到预期面和交易面的支撑,将维持在高位。但与此同时,随着加息对经济的负面影响不断凸显、放大,经济基本面对美元指数的抑制效应将逐渐上升,美联储可能在9月之后就暂停或暂缓加息,美债收益率和美元指数将随之从高位回落。

“预计7月美元贬值目标是下破100点,8月美元贬值将直指98点可能,9月美元贬值或试图突破96点。” 中国投资外汇研究院院长谭雅玲对《华夏时报》记者表示。

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2Y/10Y美债收益率严重倒挂

在美国最新通胀数据公布之后,被视为经济下滑信号的2年期和10年期美债收益率曲线则出现了2000年以来最严重倒挂,超过2006年创下的记录。

通常来说,短期债券因为风险较低,其价格相对较高,收益率相对较低;反之,长期债券因为长期的不确定性更高,价格较低,收益率较高。

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而收益率倒挂,则是指长期债券收益率低于短期债券收益率,这反映出市场担忧短期的风险更胜长期不确定性。换言之,市场担忧重大经济风险可能近在眼前,亦暗示经济衰退即将到来。

具体看,14日数据显示,1年期美债收益率为3.198%, 2年期美债收益率为3.149%,然而5年期美债收益率为3.028%,7年期美债收益率为3.017%,10年期美债收益率仅为2.935%。

业内人士分析指出,2年期和10年期美债收益率出现倒挂因为市场对美国经济走势与货币政策前景的判断出现背离,即在从交易通胀切换至交易衰退过程中,既相信美联储坚定的紧缩政策,也预计美国经济正走向衰退;另外受外部风险因素所推动,入推升美元的同时,也压低了美债收益率。

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在今年之前,2年期和10年期美债收益率曲线出现短暂倒挂是在2019年,随后在2020年一季度爆发的全球疫情,同样令美国经济陷入衰退。今年的曲线倒挂现象则首次出现在3月底。

东方金诚研报表示,若通胀仍未出现降温迹象,可能将驱动本月底美联储连续大幅加息75个基点。这会将美债收益率短暂推高至3%-3.5%左右的高位。

但中长期来看,7月底之后,随着政策情绪高点过去,金融条件大幅收紧之下,后续消费、、就业等更多数据指标将转弱,对美国经济的下行预期将逐渐成为债市交易的主导逻辑,这将对美债收益率形成下行压力。

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据芝商所(CME)FedWatch工具显示,截至美国中部时间7月13日,市场预计美联储在7月份加息100个基点的概率升至81.5%,加息75个基点的概率仅18.5%。

然而,加息并不能够从根本上解决美国的通胀问题。因为美国本次通胀背后的原因不仅包括美国的货币,还牵扯到全球的供应链问题,全球大宗商品的供给中断问题等等。

如果美国的货币政策操作不当,很有可能让美国经济陷入衰退。

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(文章来源:华夏时报)

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