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智通财经App获悉,中金公司认为,8月以来资产弱势格局有可能延续,特别在9月,现金跑赢还会持续一段时间,股债黄金和大宗都难出现明显起色,转机可能要等到四季度。

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美股由于此前反应滞后,因此有补跌意味。

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展望9月,中金公司强调四个方面情况。一是紧缩路径:9月或再度加息75bp且缩表加速;但政策“上有顶、下有底”;二是通胀:继续趋缓,但大幅下行要到9月后;三是经济:维持韧性、盈利没预期差,缓解衰退担忧;四是季节性:9月仍是弱季节性;关注欧洲压力。

中金公司坦言,目前主要资产处在尴尬位置,短期在打破局势因素出现前,控制仓位依然是较好的选择,除非是已经明显跌出价值的资产,如3.5%以上美债或者14倍以下美股。1)美债利率:不排除最后一波冲高。

2)美股:处于尴尬位置,短期或仍有压力。3)美元:维持强势。

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4)黄金:承受紧缩压力,不具备超配价值。5)大宗商品:弱需求下的压力继续。

6)其他市场:欧洲衰退、紧缩、杠杆压力可能加剧。增长和杠杆脆弱的新兴市场依然值得关注。

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