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波动的市场环境下,追求“绝对收益”的险资做了哪些调仓?

界面新闻记者根据数据统计发现,若剔除国寿集团对、平安集团对的持股市值(下同),资金共出现在602家上市公司2022年半年报的前十大流通股名单当中,持仓总市值6105.96亿元,较一季度末增加116.10亿元。

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其中,从个股持仓市值来看,险资仍是股的长期拥护者。

(600036.SH)保持险资持仓市值个股榜首,共计19.46亿股,总市值821.22亿元。(601166.SH)、(600000.SH)位居前三,总市值分别为555.77亿元、465.63亿元。

(600016.SH)、平安银行(000001.SZ)、(601398.SH)、(600015.SH)跻身前十。

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非银行股中,水电板块的(600900.SH)和地产板块的(600383.SH)、(600048.SH)仍是险资重要布局个股,持仓市值分别为383.35亿元、220.53亿元、130.00亿元。

随着电力股的火热,二季度期间,长江电力累计上涨5.09%,并在7月创下历史新高,最新收盘价为23.82元/股,总市值达5417亿元。

从增持数量来看,中国人寿表现十分积极。不仅大力度增持了两家银行股,而且遍布消费、地产、等领域。

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其中,中国人寿增持了工商银行(601398.SH)2.59亿股,是险资增持数量之首,还增持了9485.82万股。(000895.SZ)、(001979.SZ)、(002129.SZ)也颇受青睐,分别增持了2418.46万股、2203.16万股、1364.98万股。

中国人寿此前披露的半年报也表明,公司增加了权益资产投资,股票和(不包含市场基金)配置比例由2021年底的8.75%提升至11.17%。

与中国人寿一同相中TCL中环的还有大家人寿,二季度增持了1753.61万股。

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作为一家材料制造和新能源光伏制造领域的公司,TCL中环上半年取得了不错的。上半年,由于产能释放、销售规模扩大,公司实现316.98亿元,同比增长79.65%;归属于上市公司股东的29.17亿元,较上年同期增长92.10%。

光伏板块走强带动TCL中环股价快速拉升,二季度累计上涨38.24%,7月初创下62.21元/股的新高,随后逐步回调,最价已跌至47.61元/股。

此外,大家人寿还增持了986.53万股(000547.SZ),和泰人寿增持了1236.01万股(000612.SZ),新华人寿增持了3114.69万股(601985.SH)。

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再从险资新进个股名单来看,最为关注的还是银行股。

太平人寿以自有资金投资工商银行,一举成为第十大股东,持仓数量达4.59亿股,总市值超20亿元。百年人寿、交银人寿分别新进(601916.SH)、中国银行前十大流通股股东,持仓数量为2.61亿股、1.56亿股。

此外,和谐健康保险两大万能产品齐齐涌入(600905.SH),持仓数量都达1亿股以上,合计持仓市值16亿元。新华人寿也新进三峡能源十大流通股股东,持仓数量0.40亿股,总市值2.53亿元。

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半年报显示,由于投产运营的风电、光伏项目增加,上网电量增加,三峡能源上半年实现营业收入121.29亿元,同比上升 45.34%;归属于上市公司股东的净利润50.37亿元,同比上升36.62%。股价表现方面,今年一季度累计下跌18.24%,二季度微涨2.44%。

值得注意的是,“积极入市”的中国人寿再次回归(000002.SZ)十大股东名列。2020年二季度末时,中国人寿首次进入万科A十大股东,随后不断减持,2021年三季报开始消失匿迹,一年后再次出现,持有8303.10万股,市值超17亿元。

中国人寿还相中了医药龙头(603259.SH),新进成为公司第9大股东,持仓市值高达55亿元。

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另一方面,从遭遇险资大面积减持的个股来看,险资在其他银行股上出现分歧。

中国人寿大举减持(601288.SH),二季度减持数量超10亿股。自去年四季度以来,中国人寿便不断减持,今年二季度的减持更是3年以来最大力度。

中国人寿还减持了1804.25万股(601658.SH),这已是连续第四个季度减持,但中国人寿仍然是公司第三大股东。今年三季度以来,邮储银行股价不断走低,已累计下跌13.34%。

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同时,人寿减持中国银行4223.86万股,华夏人寿减持民生银行(600016.SH)2556万股。

展望后市,某大型保险资管认为,8-9月市场仍将处于预期密集修正的阶段,包括政策预期的修正(主要对应传统稳增长板块、疫后修复板块)和盈利预期的修正(中报披露末期可能经历比较剧烈的业绩下修),市场对自下而上基本面预期波动将明显加大。结构方面,流动性环境难以大方向收紧仍是结构性行情的核心支撑,预计短期市场仍处于板块轮动阶段,但单个方向的持续性可能都不高,均衡配置是控制回撤的重要思路。

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(文章来源:界面新闻)

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