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作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构,高瓴的投资版图可谓庞大。本期,我们从公开数据中,梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况,借此掀开巨头的投资版图一角。


随着A股上市公司半年报收官,高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据时报记者不完全统计,高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大名单中,合计持仓市值超900亿元。

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在二季度市场跌宕起伏的背景下,高瓴“以静制动”,对其重仓持股坚定持有,但也有部分个股被减持。

美股方面,截至今年二季度末,高瓴在美股持有64只个股,持仓总市值为46.65亿美元,约合人民币321.6亿元。总体而言,高瓴在美股的持仓市值呈下降趋势,2020年二季度末,高瓴在美股的前十大重仓股持仓市值合计78.8亿美元,但两年后的今年二季度末,其前十大重仓股持仓市值仅为34.15亿美元。

900亿A股投资图谱曝光

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上市公司半年报显示,HHLR中国、中国价值基金、珠海明骏、高瓴骅盈、HPPC Holding SARL、高瓴智臻等不少高瓴系投资机构出现在半年报中,合计持股市值达938亿元。

其中,高瓴旗下中国价值基金持股规模最大,截至二季度末,持有、、、4家A股上市公司,合计持股市值525.93亿元。

在不少投资案例中,高瓴盈利丰厚,宁德时代便是其一。2020年7月,宁德时代定增被“疯抢”,高瓴当时通过旗下中国价值基金和HCM中国基金以161元/股的价格,耗资100亿元认购宁德时代6211.18万股股票。

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此外,高瓴系股权投资公司高瓴穗成当时也认购了372.67万股。

不过,进入宁德时代前十大股东的仅有高瓴旗下中国价值基金,因此,在宁德时代的报告中,只有高瓴旗下中国价值基金的持仓动态,高瓴旗下HCM中国基金以及高瓴穗成的持仓动态无迹可寻。

高瓴通过旗下中国价值基金参与定增的宁德时代解禁后,曾接连减持,截至今年一季度末,该基金持股数量已降至3884.19万股,二季度持仓未变。如果按照最高价计算,高瓴持有的该部分股票最高盈利超3倍,目前盈利也接近2倍。

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今年6月,宁德时代450亿定增落地,高瓴通过旗下的HHLR中国基金,以410元/股的增发价格,耗资30亿元再次认购了宁德时代731.71万股股份。按照目前价格计算,高瓴第二次定增入局宁德时代盈利14%,金额约为4亿元。

通过定增“宁王”,高

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