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主要观点

宏观观点:

1、 稳增长依旧是市场主线,但稳增长的路径可能出现新变化。在新旧动能转换的时间窗口下对新动能需求侧做刺激是概率最大的方向。

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2、 中国的长期经济目标重点将放在新旧动能转换,稳增疫情会在大目标下出现节奏性波动。

3、 新旧动能转化下稳增长的路径可能与过去不同,扩大新消费可能成为稳定高端制造供需平衡的重中之重。

4、 美国经济政策以控制通胀为主,通胀回落之后居民收支会改善并扩大服务业消费,美国不太会陷入衰退反而是经济结构走向常态化。

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5、 美国政策的变化和美国经济的恢复依然相关,美国在抑制通胀的过程中依然能维持经济增长,只是增长的速度相对偏慢。

6、 美国持续的经济政策调整有效抑制通胀,全球通胀在中长周期见顶。

市场观点:

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1、 A 股处于底部概率较大,因为宏观利润率水平处于长周期底部。

2、 A 股估值处于牛熊分界区间,估值水平和成长价值比都处于长周期的中低位水平。

3、 需求侧的刺激发力点应该是消费和高端制造,成长股中期有望回到上行趋势。成长板块仍然处于长周期的底部,所以长期看并不受风格波动冲击。

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4、 美国经济政策有效抑制通胀,通胀将下行,美国长端上行空间有限,美股将反弹。

市场复盘:5 月A 股市场整体反弹,科创50 领涨。主要指数估值有不同程度上升, 估值涨幅居前。

一级行业多数收涨,其中汽车行业领涨,涨幅15.77%;房地产行业领跌,跌幅4.54%。

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风格表现:5 月大中小盘股整体回升,小盘股领涨;各估值板块同样有所回暖,高估值领涨,高中低估值板块5 月分别上升10.72%、6.43%、0.59%。5 月周期、成长风格走强,金融风格小幅调整。

短期市场情绪:5 月由正转负,净流出40.47 亿元。从行业持股数量变化来看,石油石化、、行业持股数量增加较多,钢铁、、房地产行业持股数量下降相对较大。

北上资金主要流入行业为:银行、公用事业、交通运输;主要流出行业为:房地产、医药生物、有色金属。两融交易金额有所下降,融资市场转为净流入。

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长期市场情绪:风险偏好低温状态略有改善,情绪中长期将逐渐回暖。 股息-十年国债收益率当前为-0.37%,环比上行0.18 个百分点,位于均值以上,处历史90%分位;A 股隐含股权风险溢价(ERP)当前值3.30%,环比下行0.07 个百分点,位于均值以上,处历史73%分位,较上月有所下行。

风险提示

宏观经济下行风险;海外流动性收紧超预期;疫情反弹超预期;地缘冲突加剧风险等。

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(文章来源:上海)

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