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因美国国债实际收益率较昨日走强,COMEX黄金期货价格昨日收盘于1840,SPDR黄金持仓量较昨日减少,在1845/1850/1855/1862附近分别形成压力位,在1833/1825附近分别形成支撑位。上海黄金期货价格昨日白天收盘于399.04,夜间收盘价为397.24,在400/402/404/406/408/414附近分别形成压力位,在395/393/390/385附近分别形成支撑位。

美联储5月议息会议纪要显示大多数美联储官员支持至少6月和7月均加息50个基点,超过中性水平的限制性政策可能变得适合;美联储预测2022年、2023年和2024年个人消费支出价格指数PCE同比增速分别为4.3%、2.5%和2.1%,倘若该预期准确,或许暗示美联储再来三次50个基点。

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加息就将结束当前的紧缩周期;以上因素使金融互换市场不再认为美联储将在6月和7月分别加息50个基点,甚至可能下半年(9月或12月)结束加息,9月加息概率已经从80%急剧下降至不足40%。

美联储缩减资产负债表计划显示:美联储并未选择主动抛售进行缩表,而是通过调整再投资系统公开市场账户(SOMA)所持的到期本金再,投资规模;多名参会者表示在缩表完全走上正轨后,将适合考虑出售机构抵押支持债券MBS(相关计划会提前公布),以此让SOMA的投资组合长期内主要由美国国债构成。美联储缩表初期仅到期不续,倘若配合美国财政部发行短期国债,或对市场流动性影响不大,但仍不能排除美联储加息与缩表共振对投资者情绪冲击;美联储缩表走上正轨后,可能主动出售机构抵押支持债券,进而推升美国中长期国债收益率。

越来越多欧洲央行官员支持7月和9月分别加息25个基点以摆脱零区间甚至不排除一次加息50个基点,但是部分欧洲央行官员亦表示开始加息时,欧洲央行可能会继续持有其庞大的主权债务组合。

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随着俄罗斯军队全面占领亚速钢铁厂并“南北夹击”顿巴斯地区且可能向敖德萨方向发动进攻,美国继2022年3月向乌克兰提供136亿美元后再,增加400亿美元经济与军事援助,波兰派遣4个营军队进驻乌克兰且可能开赴前线,使俄乌战争与谈判仍存较大不确定性;欧盟正式推出对俄第六轮经济制裁:2022年底前禁止90%俄罗斯石油进口,但不包括管道输送石油(几乎只有匈牙利),把俄罗斯联邦储蓄踢出环球银行金融电信协会(SWIFT)系统,并将在六个月内逐步禁止为俄罗斯石油船舶运输提供服务等;部表示将在6月21-30日投放110万桶低硫原油、7月1日至8月15日释放不超过3900万桶含硫原油;越来越多欧盟国家已经用卢布购买俄罗斯,但因法国等表示乌克兰加入欧盟可能需要几十年时间,乌克关切断了部分俄罗斯对欧洲出口天然气管道,说明全球能源供给仍存较大不确定性。美国财政部表示允许俄罗斯向美国债券持有人付款的许可证于周三凌晨00:01到期后结束,而这将增大俄罗斯向外国投资者兑付债券障碍及违约概率,流动性压力亦将再次转移至新兴市场国家。

以上因素或使投资避险与抗通胀需求对黄金价格仍存脉冲性支撑。

因此,预计黄金价格或震荡偏弱并关注伦敦金价250移动平均线支撑位是否有效,若有效单边以短线轻仓逢低做多合约的区间操作为主,若无效单边以短线轻仓逢高做空主力合约的区间操作为主;关注周三美国ISM制造业(22:00),周五美国公布5月就业数据(20:30)及ISM非制造业PMI(22:00)

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因美国国债实际收益率较昨日走强和有色板块价格走势普遍偏弱,COMEX白银价格昨日收盘于21.55,iShare白银ETF持仓量较昨日减少,在22/22.5/23/23.8/24.5附近分别形成压力位,在21.2/20.3/19.7附近分别形成支撑位。上海白银期货价格昨日白天收盘于4716,夜间收盘价为4667,在4762/4894/4952附近分别形成压力位,在4564/4306附近分别形成支撑位。

第一,虽然美国4月新屋与成屋销售量、耐用品新增订单环比增速低于预期和前值引发经济衰退担忧,使投资者预期美联储下半年可能结束加息,但是越来越多美联储官员支持6月和7月分别加息50个基点,且6月1日开始以每月475亿美元缩减资产负债表且三个月后将提高至950亿美元,美联储加息与缩表共振令白银价格承压;第二,俄乌战争与谈判仍存较大不确定性,欧美与俄罗斯之间经济制裁与反制裁仍在螺旋升级,使原油与天然气等能源价格保持高位震荡,投资避险与抗通胀需求仍可能脉冲性扰动白银价格;第三,国家电网多个项目恢复招标采购,但汽车销售预期仍偏悲观,使中国下游终端需求好转预期,仍需现实数据验证以提振市场信心。

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