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6月开启缩表,美债回升,昨夜金银出现下挫。最新会议纪要及美联储官员讲话显示,6、7月将继续加息50bp,当前市场将步入事实性的快速紧缩和紧缩预期高峰的叠加状态,但考虑市场对加息节奏的定价已经接近高峰,美联储暂时较难传达出比当前市场预期更加鹰派(年内加息至2.75-3%)的政策路径,近期联储官员讲话或传递9月放缓加息的信号,此外或有暗示9月暂停加息的信号。

交易逻辑上,当前市场一定程度在为经济衰退的可能进行定价,不过尽管一季度美国增速为负,消费以及私人投资等内生增长维持韧性,炒作衰退或为时尚早。节奏上,二季度快速紧缩周期下,黄金一定程度承压,整体或维持偏弱震荡。

三季度后,如若通胀能出现受控迹象,且经济数据显露疲态,美联储可能释放边际鸽派的信号,金银或有更好表现。本周关注缩表开启对市场的影响以及周五的非农报告。

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(文章来源:申银万国期货)

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