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隔夜铜震荡走低。宏观方面,美国总统拜登会见美联储主席鲍威尔表示,美联储将使用其政策工具应对物价高涨问题,无论从控制通胀还是政策持续收紧本身均不利于铜价走势。

国内方面,疫情加大了经济下行压力,复工复产及经济修复预期下国内偏乐观。基本面方面,从库存表征来看,5 月下旬以来库存持续下滑,下游需求在逐渐修复;LME 铜也在5 月结束累库阶段,转为去库,最高累库到18.09 万吨,目前去库到15.62 万吨,累库对铜的压制性再减弱。

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6 月中上旬,复工复产会明显提速,供给受限和需求提速预期会存在阶段性错配,若能体现在库存和现货升水方面,会对价格起到较强的支撑作用,因此短期或仍偏乐观。不过,外围宏观风险以及近期爆出的融资铝事件也较大抵消了这种乐观。

沪铝震荡走弱,夜盘AL2207 收于20335 元/吨,跌幅2.12%,持仓增仓4422 手至18.71 万手。现货报贴水10 元/吨,佛山A00 报价20740 元/吨,对无锡A00 报贴水10 元/吨。

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铝棒加工费多地持稳,新疆南昌广东地区下调20 元/吨;铝杆加工费持稳;铝合金ADC12 及A380 下调50-100 元/吨 ,A356 及ZLD102/104 持稳。国内供需错配格局仍在延续,利润空间充裕下国内新增复产节奏加快。

五一假期下游企业开工率大幅回落,叠加华东等主产地再度出现疫情,管控趋严下前期表现坚挺的铝型材板块显著下滑,节后整体开工率水平低于节前,需求回暖幅度不及预期。6 月随着疫情转好,上海地区复工复产稳步推进,乐观看来铝锭去库持续、需求有望迎来一个小高峰。

铝价止跌企稳、以高位区间偏强运行为主。

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隔夜LME 镍冲高回落,收涨3.36%至28295 美元/吨,SHFE 镍下跌3.79%至208880 元/吨,盘面进口亏损,但现货大幅升水下进口依然存在利润。复工复产以及印尼征收出口税传闻一度引起内外镍价的快速反弹,但当价格反弹之后,市场并未发现镍需求有异动现象,一是现货升水反而再下降;二是不锈钢和硫酸镍需求依然偏疲弱,特别是硫酸镍用镍豆方面由于相对中间品经济性问题,采购意愿并不强,镍豆的盈余制约着镍价继续走高。

因此短期来看,LME 镍或将在25000~30000 美元/吨之间来回波动;国内更多的是调结构,价格跟随外盘走势。中期来看,镍供求平衡表仍会逐渐改善,市场会关注库存的表征作用,一旦镍内外库存出现回升,镍价可能继续回归。

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沪锌夜盘震荡收跌0.10%至26130 元/吨,2206 合约持仓减少920 手至1.8 万手,上期所注册仓单减少4768 吨至10.58 万吨。

LME 收涨0.32%至3913 美元/吨,库存减少25 吨至8.47 万吨。上海0#锌对2206 合约报升水50-70 元/吨左右;广东0#锌对2207 合约报价贴水45 元/吨-平水,粤市较沪市贴水110 元/吨;天津0#锌对2206 合约报贴水30 元/吨-平水附近,津市较沪市贴水80 元/吨。

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上海、天津因早盘出口窗口再度开启,市场询价增多,成交较好。LME 上周去库暂缓,而从几个主出口国数据来看,3 月开始出口量均有大幅增长,仍需持续观察欧洲现货升水走势。

国内矿端紧缺传导到锭端紧张的问题得到缓解,预计后续炼厂减产的概率不高。出口量4 月不及预期,或将在5 月有所补足,但是国内需求羸弱仍是对盘面交易最大的影响。

弱现实与不知何时将到来的强预期下,价格短期在下游实际需求未见转强前,或将维持震荡。

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沪锡夜盘收涨0.66%至271090 元/吨,2206 持仓减少703 手至3654 手,上期所仓单减少22 吨至2104 吨。LME 收涨0.48%至34750 美元/吨,库存减少110 吨至3015 吨。

现货市场对2206 报价,云锡升水0-1000 元/吨、云字贴水1000 元/吨-平水、小牌贴水5000-3000 元/吨。现货市场成交延续低迷。

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6-7 价差缩窄至3970 元/吨、7-8 价差扩大至4640 元/吨。虽然上海复工复产将于下月积极推进,华东地区下游或将有一定程度的补库存需求,但是已有部分进口锡锭由口进入华东下游,总体而言短时补库难以持续,继而整体价格反弹力度较为有限。

(文章来源:光大期货)

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