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在美国6月冲破9%之后,美联储7月加息75基点已经成为“基本共识”,甚至加息100基点也开始被纳入考虑范围内。(门徒娱乐)

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亚特兰大联储主席在被问及加息100基点可能性时,他称“一切皆有可能”;而有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos也表示,市场预期加息100点的可能性越来越高;像野村这样的金融大行也提出了加息100基点的预测。

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交易员John Flood对此表示:

通货膨胀仍然令人难以置信,(公司)盈利增长预期正在走弱。要非常耐心地逢低买入,并利用轧空作为减仓的机会,我们将迎来一个漫长的夏天。

而在公司盈利增长预期走弱的背景下,卖方机构已经开始行动。

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Flood提及,随着美股正逐步进入财报季,卖方的担忧情绪正在加剧,他们“抢在二季度财报季到来之前,在过去的5天时间里,争先恐后地下调了500多家公司的评级。自金融危机以来,只出现过四次这么多公司在一周内被降级的情况。

在这种情况下,的Savita Subramanian用其“Q2收益追踪器”对市场环境进行了分析,以下为主要亮点:

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首先,盈利指引比率(guidance ratio,即高于预期的公司数量与低于预期公司数量的比例)正在下降。目前该行追踪的所有宏观指标都指向不佳,投资者“有理由对新财报季感到担忧”。

并且企业情绪表现低迷,已降至2020年二季度以来低点。

消费和工业活动出现放缓迹象,以及经济意外事件数量的增多。

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但工业和软件行业发展仍较为健康。早期报告预计,每股收益中位数为3%,目前对二季度的预期下调了1%。

相比之下,(其他行业)在过去三个月的平均降幅为4%,如果把能源行业剔除,那降幅则为5%。

高盛预计,二季度每股收益将符合预期,同比5%即增长55.35美元。表现疲软的盈利指引仍是关键:到2023年下半年,每股收益将大幅下降,但2023年每股收入将至少高出20美元。

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科技股的挑战:从长期增长转为防范周期性风险

100指数的共识收益,连续9个月落后于标普500指数。自1980年代以来,科技股出现销售额下降的次数要多于标普500指数。

虽然科技股能受到成本效益及近期需求增长的推动,但是在去全球化的大背景下,大型科技公司可能正在面临严峻挑战。

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即使逆周期资本支出也要“逆势”增加

标普500指数成分股的资本支出在一季度收益中飙升,同比增长达到20%。通常情况下,资本支出是顺周期增加的。

但相比于之前,资本支出在目前变得更加必要:大流行引发的供应链挑战、新出现的地缘政治风险,以及雄心勃勃的温室气体减排承诺,都共同将资本支出推至历史新高。

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(文章来源:华尔街见闻)

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