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海外NFT(非同质化通证)市场经历2021 年的爆发性增长后,交易额在2022年出现回落,同时海外典型NFT 企业陆续以高估值完成融资,、数字藏品、交易平台仍为主要发展方向。在国内,《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》《上海市发展“十四五”规划》等文件陆续出台,对文化数字化及NFT 做出政策指引,行业合规和重点发展方向引导值得后续关注。(门徒娱乐)

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我们认为,海外NFT 建立在加密的基础上,国内料将走出不同的道路。长期来看,在政策和监管的引导下建立起合规有序的正生态,才能带来国内NFT 行业的长期机会。

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海外交易热度显著回落,加密货币贬值引发新一轮下行。在2021 年经历了爆发性增长后,海外NFT 交易热度在2022 年显著回落,根据NonFungible 数据,NFT 市场日销售额从2021 年的最高超过4 亿美元下行到2022 年初约1-1.5 亿美元区间,并在2022 年3-4 月进一步下降到5 千万-1 亿美元的大致区间,伴随海外加密货币的大幅贬值,NFT 日销售额在5 月中旬后降至3 千万-5 千万美元的大致区间,同时,NFT 日活跃钱包数在5 月后降至约2-3 万个的区间,回到2021 年7 月的水平,交易热度整体呈现下降趋势。

海外典型NFT 企业陆续融资,游戏、数字藏品、交易平台是主要方向。随着市场爆发性增关注度提升,2022 年初,海外具有代表性的NFT 企业陆续完成融资,NFT 游戏公司Animoca Brands 投后估值50 亿美金、NFT 艺术品公司Yuga Labs 投后估值40 亿美金、NFT 交易平台OpenSea 投后估值133 亿美金,海外相关一级市场较为活跃。

在发展方向上,内容端以游戏和数字藏品为主要方向,交易平台仍占据市场重要地位,同时亦出现了以Immutable 为代表的NFT技术商,市场业态开始丰富。

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国家文化数字化战略公布,关注国内合规和生态发展。2022 年5 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,指出“文化产权交易机构要充分发挥在场、在线交易平台优势,推动标识解析与、等技术融合创新,为文化资源数据和文化数字内容的确权、评估、匹配、交易、分发等提供”。

2022 年7 月,上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》,明确“支持龙头企业探索NFT(非同质化通证)交易平台建设,研究推动NFT 等资产数字化、数字IP 全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试”。政策和监管陆续对文化数字化和NFT 进行规范指导,有望推动NFT 在国内的合规发展和运作形式探索。

风险因素:NFT 炒作风险;对于NFT 及加密技术的监管和政策趋紧的风险;技术发展不及预期的风险;新技术的替代性风险等。

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投资建议:海外NFT 行业料将继续演进发展,在游戏、数字藏品、交易平台三条主要路径上继续探索。和海外以加密货币为锚点的体系不同,国内数字藏品行业有望在政策和监管的进一步指导下探索发展,在合规、有序的背景下建立起的正向生态才能带来行业长期发展。

当前节点难以断言确定性机会,仍需跟踪国内生态演进,可关注:1)政策和监管后续指引可能给国内数字藏品行业带来的重大变化,如行业定性、二次交易等;2)NFT 概念可能在二级市场上带来的主题性投资机会。

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